أفضل برنامج CRM مجاني لعام 2021

إذا كنت صاحب شركة صغيرة ، فإن أحد أفضل الاستثمارات التي يمكنك القيام بها هو الأشخاص – سواء الموظفين أو العملاء. وإحدى الطرق البسيطة لخدمة موظفيك هي استخدام برنامج إدارة علاقات العملاء (CRM). تسهل CRMs على الموظفين إدارة تفاعلات العملاء اليومية مع توفير تجربة عملاء أفضل. الموظفون السعداء يساويون العملاء السعداء. على الأقل هذا هو الهدف.

إذا كنت تعمل بميزانية محدودة ، فلا يوجد خيار أفضل من المجاني ، ولا يعني CRM المجاني إدارة علاقات العملاء غير المميزة. اختبرنا أكثر من 20 برنامج CRM مجاني واخترنا أفضل تسعة. إنها جميعًا طرق رائعة لغمس أصابع قدميك في برنامج CRM بدون ميزانية.

أفضل برنامج CRM مجاني

• EngageBay للجميع في واحد القدرة على العمل

• Bitrix24 للشركات التي لديها الكثير من المستخدمين وجهات الاتصال

• Zoho CRM لتوسيع نطاق عملك

• HubSpot CRM للشركات التي تريد الكثير من خيارات التكامل

• بصيرة لإدارة المشاريع

• كبسولة CRM لإدارة CRM مجانية سهلة الاستخدام

• Agile CRM لإمكانيات التسويق المجانية

• خط لإدارة جهات الاتصال من صندوق بريد Gmail

• Freshworks CRM لنظام هاتف متكامل

ما الذي يجعل CRM مجانيًا رائعًا؟

يغير بائعو CRM خططهم كل عام. بينما يتم دائمًا إضافة ميزات جديدة ، فإن الخطط المجانية هي التي تواجه عادةً كتلة التقطيع. بمعنى آخر ، الميزات المضمنة في السابق متاحة الآن فقط في الإصدارات المدفوعة. لحسن الحظ ، لا تزال الشركات توفر هذه التطبيقات للمبتدئين لاستخدام “كما هي” أو كمنصات إطلاق لخطط مجهزة بشكل أفضل.

على الرغم من أن جميع الأنظمة الأساسية التي اخترناها هي من الطراز الأول بطريقتها الخاصة ، إلا أنه لا يوجد CRM مجاني مثالي. على سبيل المثال ، التطبيق الذي يبدو أنه يحتوي على بعض القيود مقدمًا قد يكون به خيارات ترقية باهظة الثمن. قد يبدو الآخر بخيلًا مع ميزاته ولكن لديه خطط ترقية غير مكلفة تجعله أكثر جاذبية مع تغير الاحتياجات.

إليك كيف قمنا بتقييم CRMs في بحثنا:

• إدارة الاتصال. عند إنشاء جهات اتصال ، يجب أن تتمتع ببعض المرونة في نوع المعلومات التي يمكنك إضافتها. تتيح لك ميزات مثل الحقول المخصصة جمع المعلومات المهمة لعملك. أيضًا ، يجب أن يوفر التطبيق المجاني مساحة لعدة مئات من جهات الاتصال على الأقل لتبدأ.

• سهولة الاستعمال. يجب أن تجعل CRMs من السهل نسبيًا تنفيذ الإجراءات المتكررة (على سبيل المثال ، إنشاء جهة اتصال) ، وإدخال المعلومات ، وتزويد نظام ببعض خيارات التخصيص.

• إدارة الصفقات. تعد صفقات التتبع ميزة لا غنى عنها لأي CRM ، وتلك التي توفر خط أنابيب مرئي (مثل Kanban) مع القدرة على تخصيص المراحل بناءً على عملية المبيعات الخاصة بك مثالية.

• التكامل مع التطبيقات الأخرى . نحن نقدر CRMs التي توفر تكاملاً مع تطبيقات الجهات الخارجية ، سواء أكان ذلك محليًا أو مع Zapier ، نظرًا لأن CRM هو مجرد جزء واحد من المكدس التكنولوجي لشركتك.

أفضل برنامج CRM مجاني الكل في واحد

EngageBay (الويب ، iOS ، Android)

يزداد الأمر صعوبة كل عام للعثور على CRM مجاني يوفر وظائف المبيعات والخدمات والتسويق. من المفهوم ذلك. هذا كثير لطلب تطبيق freemium. يعد EngageBay ، وهو طفل جديد نسبيًا في الكتلة ، واحدًا من عدد قليل من البرامج المتكاملة المجانية المتبقية. ليس ذلك فحسب ، تجعل الشركة الترقية إلى الخطط المدفوعة ميسورة التكلفة للغاية.

يأتي التطبيق مع 1000 جهة اتصال ، ويظهر كل سجل جهة اتصال عرضًا بزاوية 360 درجة. مرئي (إن أمكن) الأنشطة ورسائل البريد الإلكتروني والصفقات والمهام والملاحظات ومهام سير العمل والمحادثات والأحداث ونقاط الاتصال الأخرى التي تسمح للمستخدمين بمعرفة كيفية تفاعل جهة اتصال مع شركتك بمرور الوقت. قم بإنشاء خطوط متعددة – أحد الخيارات القليلة التي تسمح بهذا الخيار – خطوط أنابيب قابلة للتخصيص لعمليات أو منتجات مبيعات مختلفة. تسلسل المبيعات ، الذي يتيح لك إنشاء رسائل بريد إلكتروني آلية ومخصصة للمتابعة مع جهات الاتصال والعملاء المتوقعين ، هي ميزة أخرى لا توجد عادةً في خطة مجانية.

تتضمن مجموعة التسويق تسجيل نقاط العملاء المتوقعين والنماذج والنوافذ المنبثقة وقوالب البريد الإلكتروني والصفحات المقصودة والرسائل الإخبارية وغيرها من الأدوات لكل من التقاط جهات الاتصال وتعزيزها. أثناء إنشاء تدفقات عمل تلقائية لا يتوفر إلا في الحسابين المدفوعين من الدرجة الأولى ، يمكنك تصميم وإرسال رسائل البريد الإلكتروني ومقاطع الفيديو إلى قوائمك المقسمة. تتيح لك المجموعة الاجتماعية إضافة حسابات Twitter و LinkedIn و Facebook و Instagram ومراقبتها. لقد قمت بتوصيل حسابي على Twitter ، وفي غضون ثوانٍ قليلة ، ظهرت خلاصتي وإشاراتي وتغريداتي على الشاشة.

لإدارة الدعم الأساسي ، توفر مجموعة الخدمات إنشاء التذاكر والتعيين الآلي ولوحة معلومات لتتبع أولوية التذكرة ووقت الاستجابة الأول وعدد التذاكر. باستخدام ميزة الدردشة المباشرة ، يمكنك إنشاء قناة دعم أو مبيعات إضافية ثم تتبع إجمالي الدردشات ومدة الدردشة ووقت الاستجابة الأول في لوحة المعلومات.

قم بتوسيع وظائف EngageBay بشكل أكبر عن طريق توصيلها . على سبيل المثال ، يمكنك إضافة جهات اتصال EngageBay جديدة إلى أداة التسويق عبر البريد الإلكتروني أو إضافة عملاء جدد من موقع التجارة الإلكترونية الخاص بك إلى EngageBay.

أفضل برنامج CRM مجاني مع عدد غير محدود من المستخدمين وجهات الاتصال

Bitrix24 (الويب ، iOS ، Android)

Bitrix24 ليس هو CRM الوحيد في قائمتنا لتوفير عدد غير محدود من المستخدمين وجهات الاتصال ، ولكن هذا جنبًا إلى جنب مع ميزاته الأخرى يجعله متميزًا . بصرف النظر عن إدارة الاتصال والصفقات ، يحتوي التطبيق أيضًا على أدوات تعاون جماعي مثل مجموعات العمل والدردشة وتدفق النشاط الداخلي واستطلاعات الرأي.

تجعل ميزات Bitrix24 العديدة تشعر بالإرهاق قليلاً في البداية ، ولكن يمكنك إخفاء وحذف وتغيير ترتيب عناصر القائمة المختلفة. بعد ذلك ، من داخل كل عنصر قائمة (على سبيل المثال ، CRM) ، يمكنك تكوين ترتيب العناصر (على سبيل المثال ، الصفقات وجهات الاتصال والشركات والتحليلات). إذا كنت ترغب في رؤية كل شيء في لمح البصر ، فانقر فوق ملف Sitemap الموجود أسفل القائمة.

مع عدد غير محدود من المستخدمين ، يمكنك دعوة فريقك بأكمله لاستخدام Bitrix24 ، وتسجيلهم في أقسام التطبيق التي تقوم بإنشائها. بمجرد قبول موظفيك للدعوة ، سيتم منحهم حق الوصول إلى الإصدار القابل للتخصيص من التطبيق. ومع ذلك ، يجب عليك الترقية إلى الإصدارات المدفوعة لتعيين أذونات لكل مستخدم للعرض وإجراء التغييرات.

ضمن Activity Stream ، يمكنك الدردشة داخليًا وتعيين المهام وتصميم استطلاع للشركة وتوزيعه وإصدار إعلانات لفريقك بأكمله. يتيح لك النقر فوق Workgroups إنشاء مساحات خاصة أو عامة للتعاون في العمل وتعيين المهام ومشاركة التقويم وتطوير قواعد المعرفة. قم بدعوة الموظفين أو جهات الاتصال الخارجية لكل مجموعة.

يمكنك قضاء أسابيع في تعلم جميع الميزات المتاحة. للاستفادة من وقتك بشكل جيد ، اختر بعض الأهداف (على سبيل المثال ، اجعل فريقي يتواصل فقط باستخدام Bitrix24) ، وركز على هذه الأهداف ، وأصبح بارعًا ، وانتقل إلى مجموعة جديدة من الأهداف.

أفضل برنامج CRM مجاني لتوسيع نطاق عملك

Zoho CRM (الويب ، iOS ، Android)

مع نمو عملك ، عادة ما تتغير احتياجات التكنولوجيا الخاصة بك معها. والشركة الأفضل تجهيزًا للتعامل مع هذا النمو هي Zoho. بدءًا من CRM المجاني ، يوفر Zoho مسارات ترقية تدريجية ميسورة التكلفة ، بالإضافة إلى الوصول إلى مجموعة تطبيقات الأعمال الأخرى الخاصة بهم. هناك القليل جدًا من المؤسسات التي قد تحتاجها – التسويق ، والتجارة الإلكترونية ، والتمويل ، والموارد البشرية – التي لا تمتلك Zoho تطبيقًا لها.

يتضمن CRM إدارة الصفقات والمهام والغرفة لـ 5000 سجل ، والتي يعرّفونها على أنها جهات اتصال وحسابات وصفقات وحملات والعديد من “الوحدات النمطية” الأخرى. يمكن مراقبة السجلات المستخدمة وإدارتها بسهولة من الإعدادات ، حيث يتم تقديم توصيات لحذف السجلات التي لم يتم لمسها. لكن لاحظ أنه يجب عليك الترقية إلى خطة مدفوعة لزيادة حد الوحدات.

اثنان من تطبيقات Zoho البارزة المراد دمجها هما Campaigns و SalesIQ. الحملات هي مجموعة التسويق ، مع مجموعة متنوعة رائعة من البريد الإلكتروني والوظائف المستندة إلى وسائل التواصل الاجتماعي في خطتهم المجانية وميزات أكثر تقدمًا في خططهم المدفوعة الرخيصة. ستتزامن مع CRM ، مما يسمح لك بإنشاء قوائم جهات اتصال للحملات التي يمكن تشغيلها في البريد الإلكتروني والقنوات الاجتماعية مثل Facebook و Twitter.

يوفر SalesIQ وظيفة الدردشة الحية وتتبع زوار الموقع عن طريق تثبيت مقتطف رمز في شفرة مصدر موقع الويب الخاص بك. إنها أداة رائعة في صندوق المبيعات ، لأنها تتيح لك الإجابة على أسئلة الزائر الأولية وطرح الأسئلة المؤهلة. ثم ، إذا كان هناك اهتمام كافٍ ، يمكنك تحديد موعد مكالمة من الدردشة. سيقوم SalesIQ بتسجيل نقاط العملاء المتوقعين ، وتتبع نشاط زائر الدردشة على موقعك ، وإرسال إشعارات عند زيارة جهة الاتصال مرة أخرى. لإجراء مقارنة جنبًا إلى جنب مع جميع خطط CRM الخاصة بهم ، تفضل بزيارة صفحة مقارنة Zoho .

من خلال توصيل Zoho بـ Zapier ، ستتمكن من إضافة جهات اتصال جديدة إلى CRM كلما كان لديك عميل متوقع جديد من إعلان أو نموذج أو طلب أو أي مكان آخر.

أفضل CRM مجاني للشركات التي تريد الكثير من خيارات التكامل

HubSpot CRM (الويب ، Mac ، Windows ، iOS ، Android)

إذا كنت تستخدم تطبيقات متعددة داخل شركتك وتريد أن يتكامل CRM معها ، فلا يوجد خيار أفضل من HubSpot CRM . يحتوي سوق التطبيقات العملاق على أكثر من 600 تكامل متاح لمستويات مختلفة من خطط HubSpot (مثل Marketing Hub) مع مستخدمي CRM ذوي الخطة المجانية القادرين على الاختيار من بين أكثر من 150 تطبيقًا في فئات مثل التجارة الإلكترونية والتحليلات والأحداث والتمويل وإدارة المشاريع نجاح العميل. ليس ذلك فحسب ، بل توفر العديد من هذه التطبيقات أيضًا إصدارات مجانية ، مما يوفر إمكانية وصول أكبر للشركات الصغيرة ذات الموارد المحدودة.

CRM مجاني إلى الأبد ويتضمن مستخدمين غير محدودين ومساحة لما يصل إلى مليون جهة اتصال. يشتمل على تتبع الصفقات والصفحات المقصودة والدردشة الحية / chatbot والتسويق الأساسي عبر البريد الإلكتروني وميزة إصدار التذاكر لتتبع طلبات الخدمة. تم تصميم كل هذه العناصر لتوفير مذاق المبيعات والتسويق ومراكز الخدمة الخاصة بهم ، والتي توفر ميزات متقدمة بأسعار متدرجة.

بالنسبة للكثيرين ، سيكون CRM هو كل ما هو مطلوب لتتبع الصفقات وإدارة العلاقات ، خاصة إذا كنت تتكامل مع تطبيقات الأعمال الأخرى في مجموعتك. على سبيل المثال ، تتمثل الخطوة الأولى الجيدة في توصيل حساب Outlook 365 أو Gmail الخاص بك حتى تتمكن من إرسال بريد إلكتروني مباشرة من سجل جهة اتصال ، وتتبع المحادثات ، واستخدام قوالب المبيعات للرد بسرعة.

يجعل HubSpot إدارة العلاقات أمرًا سهلاً من خلال سجل جهة اتصال يعرض جميع المبيعات وحجز التذاكر ونشاط موقع الويب مع جدول زمني للصفحات التي يتم عرضها إذا تم تثبيت شفرة التتبع. سيظهر أيضًا نشاطًا من عمليات التكامل الخاصة بك. على سبيل المثال ، إذا كنت تستخدم Mailchimp لحملات البريد الإلكتروني ، فسيعرض سجل جهة الاتصال عمليات الإرسال والفتح والنقرات والارتداد. وبالمثل ، سيُظهر تكامل Eventbrite تسجيل حدث في الجدول الزمني لجهة الاتصال.

كان توصيل التطبيقات أمرًا سهلاً بالنسبة إلى الأشخاص الذين اتصلت بهم ، ولكن إذا واجهتك مشكلة ، فإن صفحة تكامل كل تطبيق تحتوي على دليل إعداد وموارد للمساعدة. لاحظ أيضًا أنه لن تكون جميع ميزات التكامل متاحة لمستخدمي CRM المجانيين لأنها تتطلب ميزات من الخطط المدفوعة المتقدمة.

يضيف Zapier آلاف خيارات التكامل الإضافية لـ HubSpot . على سبيل المثال ، يمكنك إضافة عملاء متوقعين جدد أو جهات اتصال تسويق عبر البريد الإلكتروني تلقائيًا إلى HubSpot كجهات اتصال.

أفضل برنامج CRM مجاني لإدارة المشاريع

بصيرة (الويب ، iOS ، Android)

لقد استخدمت Insightly في دورين مختلفين على مر السنين: المبيعات وإدارة المشاريع. بالنسبة لكليهما ، كان أداء المنصة جيدًا ، وعرفت أنني كنت أقوم بتقطيع سطح ما يمكن أن تفعله. وهذا صحيح حتى مع خطتهم المجانية ، والتي تسمح لمستخدمين اثنين. لذلك إذا احتجت أنت وشريكك إلى إدارة كل من العلاقات والمشاريع ، فإن Insightly توفر الكثير من الإمكانات للبدء والنمو.

للحصول على مؤشر حول كيفية تنظيم Insightly ، ابدأ بالعناصر الموجودة على شريط التنقل الأيمن. هذه – جهات الاتصال والعملاء المتوقعون والفرص ورسائل البريد الإلكتروني وغيرها – تسمى كائنات وتشتمل على السجلات التي يمكنك إنشاؤها. سجل موجود في كائن مع الحقول المراد ملؤها ، مثل الاسم أو الهاتف أو البريد الإلكتروني أو أي بيانات تريد تتبعها. ويمكنك إنشاء حقول جديدة وجعلها مطلوبة وتخصيص تخطيط الحقول على الصفحة.

بمجرد إنشاء سجل ، يمكنك تنفيذ إجراءات لجهة اتصال ، على سبيل المثال ، مثل تغييرها إلى عميل متوقع أو إضافة مهمة أو مشروع أو مجموعة أنشطة. مجموعة الأنشطة هي مجموعة من المهام والأحداث المؤتمتة. على سبيل المثال ، إذا كانت لديك عملية قياسية لبدء المشاريع ، فيمكنك إنشاء مهام لزميلك لإرسال بريد إلكتروني إلى عميل جديد في غضون ثلاثة أيام من إغلاق عملية البيع ، وآخر لإعداد اجتماع أول في غضون خمسة أيام ، وهكذا. يمكن أيضًا تشغيل مجموعات الأنشطة خلال المراحل المختلفة للمشروع.

إذا كنت تقدم خدمات ، فيمكنك إنشاء خطوط أنابيب والمراحل المصاحبة لإدارة كل منها كمشروع منفصل وربطها بشركة وجهات اتصال ومشاريع أخرى. تظهر كل هذه العلاقات في السجلات المختلفة ، لذلك لديك دائمًا صورة كاملة لما يحدث. لذلك إذا كنت أتحدث مع عميل عن مشروع آخر ، يمكنني بسهولة رؤية التقدم المحرز في مشاريعهم البارزة الأخرى.

لتحقيق أقصى استفادة من Insightly ، يمكنك توصيله، والذي يمكنه إضافة أو تحديث السجلات تلقائيًا بناءً على عمليات إرسال النماذج أو أحداث التقويم أو المشغلات الأخرى في تطبيقاتك المفضلة.

نظرة ثاقبة السعر: مجاني لمستخدمين ؛ خطة مدفوعة من 29 دولارًا لكل مستخدم في الشهر

أفضل برنامج CRM مجاني لسهولة الاستخدام

كبسولة CRM (الويب ، iOS ، Android)

تقوم معظم CRMs بأكثر من مجرد إدارة جهات الاتصال والصفقات ، وإضافة وظائف رئيسية مثل التسويق ومكتب المساعدة إلى منصاتهم. حتى الآن ، قاومت كبسولة هذا الاتجاه في الغالب ، وهو أمر رائع إذا كنت ترغب في الحفاظ على إدارة العلاقات مباشرة.

يعد استخدام الكبسولة نفسًا منعشًا إذا سبق لك العمل في أي شيء أكثر من البريد الإلكتروني الوارد. واجهة المستخدم غير معقدة ، وفي الواقع ، تقدم القليل من التخصيص – يمكنك تغيير نظام الألوان وإضافة سجل ، ولكن هذا كل شيء. ستة رموز صغيرة على اليسار توفر الوصول إلى الميزات الرئيسية مع إعدادات الحساب في أقصى اليمين. يوجد على كل شاشة قائمة منسدلة لإضافة الأشخاص والمؤسسات والفرص والحالات. هذا يعني الكثير من المساحات البيضاء بينهما.

يوفر كبسولة خيارات التخصيص للحقول في الأشخاص والمؤسسات والفرص ، وهو سهل لتخصيص التقاط البيانات لعملك. في عدة دقائق ، أنشأت حقل مربع اختيار صانع القرار وقائمة منسدلة لأنواع العملاء مثل البائع والمورد و VAR والمستخدم النهائي للأشخاص والفرص.

ميزة أخرى لطيفة تسمى المسارات. يتيح لك هذا إنشاء مجموعة قابلة للتكرار من تذكيرات الأنشطة للفرص. على سبيل المثال ، قد تحتوي العملية القياسية للعميل المحتمل الجديد على خمس خطوات للمتابعة موزعة على أسبوعين باستخدام مجموعة من رسائل البريد الإلكتروني والمكالمات. تقوم المسارات المطبقة على هؤلاء العملاء المتوقعين بملء سجل الفرصة تلقائيًا كقائمة بالمهام التي سيتم تحديدها.

إذا كنت تستخدم كبسولة مع مئات من جهات الاتصال ، فستحتاج إما إلى إجراء بعض التنقية (عادة ما تكون فكرة جيدة) أو البحث في مكان آخر لأن الخطة المجانية تسمح فقط بـ 250. الترقية إلى الطبقة المدفوعة الأولى (18 دولارًا / شهرًا / مستخدم) ) يرفع حد الاتصال إلى 50000.

يفتح Zapier المزيد من الفرص لاستخدام Capsule مع تطبيقات أخرى ، مثل نشر الفرص التي تم الفوز بها في Slack وإنشاء فرص مبيعات جديدة في Capsule عند إدخالها في جدول بيانات.

أفضل CRM مجاني مع إمكانات تسويقية

Agile CRM (الويب ، iOS ، Android)

من النادر أن تحصل على إمكانات تسويقية في CRM مجاني ، لكن Agile CRM يمنحك طعمًا لبعض الميزات التي يمكنك توقعها من خططها المدفوعة. على وجه الخصوص ، يمكنك إنشاء حملة تتبع قواعد التفريع “if / then” لنقل جهة اتصال عبر سير عمل. يتم إسقاط جهات الاتصال هذه في الحملة بعد حدث أو تشغيل ، مثل ملء النموذج عبر الإنترنت الذي أنشأته باستخدام البرنامج. تحصل على سير عمل حملة واحد فقط وتقتصر على قاعدة تشغيل واحدة مع الإصدار المجاني ، ولكن يمكنك دائمًا تشغيل حملة وحذفها وبدء واحدة أخرى. إنها أيضًا طريقة جيدة لتبليل قدميك بقدرات Agile التسويقية.

لجذب العملاء المتوقعين ، استخدم النموذج ومنشئ الصفحة المقصودة واربطه بموقعك. سيكون لديك قوالب للاختيار من بينها وخيار إنشاء نموذج خاص بك ، وإضافة شعار شركتك ، والصور ، والألوان ، والتفاصيل الأخرى. ثم يمكنك عرض كيف يبدو كل منها على الهاتف المحمول والكمبيوتر اللوحي وسطح المكتب. للنشر ، عليك ربط كل صفحة بنطاقك. هناك طريقة أخرى لجذب العملاء المحتملين وهي استخدام النوافذ المنبثقة المعدة مسبقًا أو المخصصة ، والتي تتم إضافتها إلى صفحات معينة بشروط (على سبيل المثال ، “عند التمرير في البداية”) لتحديد وقت الظهور.

يتضمن CRM مساحة تصل إلى 1000 جهة اتصال وصفقات غير محدودة. يوجد ضمن سجل جهة الاتصال خيارات لإضافة المهام والأحداث والملاحظات والبريد الإلكتروني وحتى إسقاط اسم في الحملة. يتم عرض جميع الأنشطة المتعلقة بجهة اتصال – المبيعات والتسويق والخدمة – في قسم الأنشطة في أحد السجلات. ونعم ، هناك وظيفة خدمة مع إنشاء وإدارة التذاكر التي يمكن الوصول إليها من قائمة الهامبرغر على كل شاشة.

لتحقيق أقصى استفادة من Agile ، قم بتوصيله. ثم يمكنك القيام بأشياء مثل إضافة عملاء متوقعين جدد أو جهات اتصال إلى CRM الخاص بك تلقائيًا.

أفضل CRM مجاني لمستخدمي Gmail

Streak (Gmail ، iOS ، Android)

Streak هو برنامج CRM المجاني الوحيد الذي يمكننا العثور عليه في صندوق بريد Gmail الخاص بك ، مما يعني عدم وجود تطبيق منفصل لتسجيل الدخول إليه. إذا كنت تعمل من شخص واحد وتريد إدارة جهات الاتصال والصفقات من صندوق الوارد الخاص بك ، فإن Streak تستحق تجربة قيادة.

بمجرد تنزيل امتدادهم ، سترى الرمز البرتقالي في الزاوية اليمنى العليا من صندوق الوارد الخاص بك. سيؤدي النقر فوق ذلك إلى إظهار الإعدادات والمساعدة والتكاملات والخيارات الأخرى. هناك شيء واحد يجب ملاحظته وهو أنه لا يمكنك مشاركة خطوط الأنابيب الخاصة بك مع الآخرين مع الخطة المجانية (الترقية إلى خطة 49 دولارًا / شهرًا المطلوبة) ، لذلك هذا مناسب بشكل مثالي لشخص واحد.

على الرغم من أنه جزء من Gmail الخاص بك ، إلا أنه يستغرق القليل من التعود عليه لأنه لا يتصرف مثل CRMs الآخرين الذين لديهم تطبيقاتهم الخاصة. لديها شكل ومظهر اكسل أكثر. ومع ذلك ، بمجرد فهمك لذلك ، من الجيد أن يكون لديك مكان واحد لإدارة جهات الاتصال والصفقات وحتى المشاريع. يمكن إضافة جهات الاتصال من رسائل البريد الإلكتروني إلى العملاء المتوقعين وخطوط الأنابيب ببضع نقرات. بمجرد الإضافة ، سيتم تصنيف جميع رسائل البريد الإلكتروني اللاحقة مع جهة الاتصال هذه على أنها عميل متوقع و / أو صفقة ، وستظهر جميع التفاصيل (المهام والملاحظات والنشاط وما إلى ذلك) في العمود الأيمن.

لإنشاء خط أنابيب ، انقر فوق علامة زائد خطوط الأنابيب مباشرة أسفل مجلد المسودات . A قوالب الشاشة للملوثات العضوية الثابتة، مما يتيح لك اختيار عدد من المبيعات والدعم، والموارد البشرية، وغيرها من خطوط أنابيب مشروع من نوع، والتي يمكن تكييفها مع مراحل، والألوان المرحلة، وحقول (على سبيل المثال، مصدر، والصناعة، والأولوية).

يتكامل Streak ، والذي يتيح لك القيام بأشياء مثل إنشاء مربعات في Streak من صفوف جدول بيانات جديدة أو عملاء متوقعين تم التقاطهم .

أفضل CRM مجاني مع نظام هاتف متكامل

Freshworks (الويب ، iOS ، Android)

عندما وصلت إلى موقع Freshworks لأول مرة ، لم أتعرف عليه. لقد غيرت الشركة تمامًا التصميم وعروض المنتجات وحتى الاسم – كان في السابق Freshsales. إلى جانب ذلك ، لا يزالون يقدمون خطة مجانية ، وتشمل مستخدمين غير محدودين ، وجهات اتصال غير محدودة ، ونظام هاتف متكامل. ستكون هذه الخطة مثالية لفريق المبيعات الخارج الذي يقضي اليوم في الاتصال ، وإعداد المواعيد ، و / أو محاولة إغلاق الصفقات.

لإعداد الهاتف ، ستحتاج إلى شراء رقم محلي أو مجاني ، وهما 1 دولار و 2 دولار لكل رقم / شهر ، على التوالي. تختلف أسعار المكالمات الواردة والصادرة لكل منهما. المكالمات الصادرة برقم محلي تكلف 0.022 دولار / دقيقة ؛ المكالمات الواردة هي 0.016 دولار / دقيقة.

بمجرد التكامل ، يمكنك إجراء مكالمات مباشرة من CRM باستخدام معرف المتصل ، وتلقي إشعارات مكالمات سطح المكتب ، وإعداد تحيات مخصصة. إذا كنت ترغب في توسيع إمكانيات هاتفك ، فستحتاج إلى الترقية إلى الخطط المدفوعة. تتضمن بعض الميزات في خطط الاتصال المدفوعة تسجيل المكالمات وشبكات الهاتف وتوجيه الفريق وقوائم انتظار المكالمات.

يعد CRM المجاني أساسيًا ويتضمن خط أنابيب Kanban والمهام والجداول الزمنية للنشاط ونقل البيانات من CRMs الأخرى. هناك تطبيق جوال ، وستحصل على وصول مجاني إلى أداة الدردشة المباشرة لإضافتها إلى موقعك. إذا قفزت إلى خطة مدفوعة ، فسيبدأ تطبيق حدود جهات الاتصال. سيكون عليك إما حذف جهات الاتصال أو دفع رسوم إضافية لتجاوز حد كل خطة ، والذي قد يكون باهظ الثمن.

كعب أخيل Freshworks هو أنه لا يقدم أي خيارات تكامل ، ولا حتى البريد الإلكتروني. للحصول على هذه الميزات ، ستحتاج إلى الترقية إلى خطة المستخدم التي تبلغ 29 دولارًا شهريًا. ( تتصل Freshworks ، ولكنك تحتاج إلى خطة Freshworks متميزة للقيام بذلك.) تضيف هذه الخطة أيضًا نقاط العميل المتوقع ، وتغذية البريد الإلكتروني للمبيعات ، وتكامل الرسائل القصيرة ، وأتمتة سير العمل ، من بين أمور أخرى. تتضمن الخطة المجانية دعمًا عبر البريد الإلكتروني والهاتف والدردشة على مدار 24 × 5.